12 月 2 日美国宣布了新一轮对华出口限制措施美国对华出口芯片限制

一、美国新一轮出口限制措施内容

美国于 12 月 2 日宣布了新一轮对华出口限制措施，内容涵盖多个方面。

首先，将 140 余家中国企业加入贸易限制清单，涉及半导体制造设备、电子设计自动化工具等多个种类的半导体产品。具体包括对 24 种半导体制造设备、3 种软件工具和高带宽内存 (HBM) 芯片出口增加限制。被限制的半导体制造设备涵盖部分刻蚀、沉积、光刻、离子注入、退火、量测、检查以及清洁工具等，同时增加了对电子计算机辅助软件 (ECAD)、技术计算机辅助设计 (TCAD) 软件等技术的限制，并对现有软件密钥控制的规则进行了解释。

其次，将 136 家中国实体列入所谓 “实体清单”，涵盖中国半导体生产设备制造商、晶圆厂和投资机构等。名单中的上市公司包括北方华创、拓荆科技、闻泰科技、华大九天、华峰测控、中科飞测、华海清科、南大光电、拓荆科技、盛美上海等十余家知名企业。此外，还包括长光集智光学、鹏新旭、新凯来、昇维旭、芯恩 (青岛) 集成电路有限公司等华为的多家重要合作伙伴，以及北方华创、凯世通、盛美上海等半导体设备厂商，沪硅产业旗下上海新昇半导体科技有限公司等半导体材料厂商，华大九天等 EDA 公司，紫光国微和闻泰科技等芯片公司和中国科学院微电子研究所、建广资本和智路资本等单位和投资机构。

美国商务部工业与安全局发布的文件显示，这些中国实体涵盖北方华创、拓荆科技、凯世通、盛美半导体、中科飞测、华海清科、芯源微等半导体制造设备相关公司，南大光大、新昇半导体等半导体材料公司，华大九天等 EDA 公司，紫光国微和闻泰科技等芯片公司和中国科学院微电子研究所、建广资本和智路资本等单位和投资机构。

美国商务部部长雷蒙多称，此举旨在进一步削弱中国生产可用于未来技术的先进制程半导体的能力，主要目标包括遏制中国构建本土半导体生态系统的发展，以及减缓中国先进人工智能的发展。

美国商务部新出口管制规则还包括对生产先进集成电路所需的 24 种半导体制造设备的新管控；对 3 种用于先进集成电路的软件工具的新管控；对 AI 芯片所需的高带宽内存 (HBM) 的新管控；对新加坡、马来西亚和韩国等国家生产的芯片制造设备实施新出口限制；对华为、中芯国际等公司实施新出口限制；以及其他若干监管和合规新要求。美国当地时间 12 月 2 日新规定开始实施，部分合规期限被延长至 12 月 31 日。

二、各方反应

1. 中国方面

中国商务部在一份措辞强硬的声明中严厉斥责了美方行径，称 “美方说一套做一套”，实施单边霸凌行径，中方对此坚决反对。
中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会等多个行业协会相继发声，认为美方的行为破坏了全球相关产业长期以来达成的公平、合理、无歧视的共识和 WTO 公平贸易的宗旨，严重关切和坚决反对，并建议中国企业谨慎采购美国芯片。

中国互联网协会呼吁国内企业主动采取应对措施，审慎选择采购美国芯片，寻求扩大与其他国家和地区芯片企业的合作，并积极使用内外资企业在华生产制造的芯片。美国将国家安全概念泛化，并滥用出口管制手段对中国进行无端封锁和打压的做法，已经动摇业界对美国芯片产品的信任和信心。为确保我国互联网产业安全、稳定、可持续发展，中国互联网协会强调在确保安全的基础上，继续坚定地与全球各方建立并维护合作共赢的关系，推动全球经济的繁荣发展，共同构建更加美好的数字未来。

中国汽车工业协会坚决反对美国政府泛化国家安全概念，滥用出口管制措施。美国政府随意修改管制规则，严重影响了美国芯片产品的稳定供应，中国汽车行业对采购美国企业芯片产品的信任和信心正在被动摇，美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片，并欢迎全球芯片企业加强与中国汽车、芯片企业开展多方面合作，在华投资、共同研发，共享发展机会。

中国半导体行业协会表示，美方的行为再一次破坏了全球半导体产业长期以来达成的公平、合理、无歧视的共识和 WTO 公平贸易的宗旨，违背了全球半导体企业共同遵循的世界半导体理事会 (WSC) 章程精神，伤害了全球半导体从业者团结协作的努力。美国政府随意修改贸易规则给全球半导体产业链的安全稳定已经造成实质性损害。中国半导体行业协会对此表示严重关切和坚决反对，强调美国的单边主义行为不仅损害了中美两国企业的利益，也极大增加了全球半导体供应链成本。随着美国出口管制措施不断加码，其反噬效应也在持续扩大，中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片。协会将维护 WSC 已形成的公平原则和产业共识，坚决捍卫中国半导体企业及全球供应链合作伙伴利益，呼吁相关国家和地区的企业要努力成为可靠半导体产品供应商，也呼吁中国政府支持可靠半导体产品供应商的稳定发展。

中国通信企业协会对美方以所谓国家安全为由，滥用国家力量，打压中方企业的行为表示坚决反对。认为这是赤裸裸的经济和科技霸凌，是对美方一贯标榜的市场经济原则的公然否定，损害了中国信息通信行业和包括美国用户在内的全球消费者的正当权益。美国政府持续泛化国家安全概念，肆意修改管制规则，限制对中国芯片和半导体设备供应，既严重破坏了国际贸易规则，又给中国信息通信行业的产业链、供应链安全稳定带来实质性损害。中国信息通信业对于采购美国企业芯片产品的信任和信心已经动摇，呼吁政府开展关键信息基础设施供应链安全调查，采取有力措施，保障关键信息基础设施安全稳定运行，为保障信息通信行业的产业链、供应链安全稳定，应谨慎采购美国芯片。

2. 企业方面

多家半导体企业回应称本次出口管制措施影响总体可控，目前公司经营及财务情况正常，各项业务稳步推进，同时将加速推动全流程 EDA 工具的国产化进程。

芯源微证券部工作人员表示，其内部高管仍在研判后续影响，公司目前核心零部件已经有了国产化方案，同时公司国外客户占比较少。针对被列入 “实体清单” 可能发生的风险，公司正在积极应对。本次被美国列入实体清单的影响总体可控。目前公司经营及财务情况正常，各项业务稳步推进。公司将抓住发展契机，加速推动全流程 EDA 工具的国产化进程。

北方华创内部人士表示，对公司影响不大。北方华创近几年主要围绕供应链可控，布局发展。目前公司营收的 90% 在国内市场，海外市场还不到 10%，预计本次影响较小。

华峰测控投资者关系部门相关人士表示，对公司业务没有影响，目前其采购已基本实现国产化。

拓荆科技表示，预计对公司经营影响较小。公司销售区域以国内为主，另外针对关键零部件和材料，公司有多个供货源，也有一定备货，以保障供应链稳定。

南大光电回应投资者提问表示，出口管制对公司而言没有实质性影响，可能会有少量零部件采购受限，但是公司已有备货，也将做国产化发展，目前公司原材料主要由国内供应。

闻泰科技回应称，考虑清单发布时间较短，公司目前基于现有信息做了初步评估。经公司法务和第三方律师初步评估，依据相关管制规定，一般实体清单的限制物项相对有限，向客户销售产品和提供服务不会因清单受到直接限制。后续公司会持续关注与评估相关影响，与供应商和客户保持积极沟通。

三、美国此举目的及影响

1. 目的

美国以国家安全为借口，宣布新一轮对华出口限制措施，试图限制中国发展先进半导体产业的能力，维护其自身领导地位。“小院高墙” 战略本质是为打压中国半导体崛起，旨在遏制中国的高科技项目的脱钩断链式行为。具体而言，美国对 24 类半导体制造设备和 3 种用于开发或生产半导体的软件工具进行管制，对高带宽存储器（HBM）进行管制，制定新的红旗指引，拓展实体清单，新增两条外国直接产品（FDP）规则和相应的最低条款，实施新的软件和技术控制等。

2. 影响

对中美企业：美国的单边主义行为不仅损害了中美两国企业的利益，也极大增加了全球半导体供应链成本。美国对华管制措施的随意性对美国企业也造成了供应链中断、运营成本上升等影响，影响了美国芯片产品的稳定供应。例如，阿斯麦表示新的限制措施可能影响其向部分中国芯片企业销售设备，预计中国市场的销售额占比将降低。多家中国半导体企业回应称本次出口管制措施影响总体可控，但也在积极应对可能出现的风险，加速推动全流程 EDA 工具的国产化进程。
对全球产业：美方滥用管制措施严重阻碍各国正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定。半导体产业高度全球化，产业链的高度分工使得各国无法完全自给自足，美国的出口管制措施引发了中国多个行业协会的强烈反对。中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会等呼吁国内企业谨慎采购美国芯片，积极使用内外资企业在华生产制造的芯片，扩大与其他国家和地区芯片企业的合作，维护全球半导体产业的共同利益。同时，美国的管制措施也影响了荷兰、韩国等国家的企业，如荷兰光刻机制造企业阿斯麦。如果荷兰政府实施美国的最新管制措施，该公司的 DUV（深紫外）光刻系统出口及在华芯片工厂将受到影响。

四、中国的应对策略

中方将采取必要措施，坚决维护自身正当权益。面对美国新一轮对华出口限制措施，我国商务部迅速做出回应，发布公告决定加强两用物项对美国出口管制，明确禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口，原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口，对石墨两用物项对美国出口实施更严格的最终用户和最终用途审查。

同时，中国应加大自主研发力度，推动科技创新。各半导体企业积极应对美国出口管制措施带来的影响，加速推动全流程 EDA 工具的国产化进程。如芯源微目前核心零部件已有国产化方案，正在积极应对被列入 “实体清单” 可能发生的风险；北方华创近几年主要围绕供应链可控布局发展，预计本次影响较小；华峰测控采购已基本上实现国产化；拓荆科技针对关键零部件和材料有多个供货源，也有一定备货，以保障供应链稳定；南大光电已有备货，也将做国产替代等。

中国坚持开放合作，积极同各国半导体上下游企业深化合作，促进全球产业的繁荣发展。中国半导体行业协会始终坚持开放合作，呼吁相关国家和地区的企业要努力成为可靠半导体产品供应商，也呼吁中国政府支持可靠半导体产品供应商的稳定发展。中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会等多个行业协会也呼吁国内企业扩大与其他国家和地区芯片企业的合作，积极使用内外资企业在华生产制造的芯片，共同维护全球半导体产业的共同利益。